隨著全球經濟復甦，國際地緣政治局勢變化加劇了經濟發展和大宗商品走勢的不確定性，全球資源配置和產業格局悄然變化。戰略金屬作為重要工業原材料，關係著國家的戰略安全與發展，
隨著全球經濟復甦，國際地緣政治局勢變化加劇了經濟發展和大宗商品走勢的不確定性，全球資源設定和產業格局悄然變化。戰略金屬作為重要工業原材料，關係著國家的戰略安全與發展，為更好地促進金屬行業戰略性發展，中國五礦化工進口商會和泛亞有色金屬交易所攜手共同主辦的“中國戰略金屬企業家峰會”於10月31日在北京JW萬豪酒店盛大召開。
本屆峰會就中國有色金屬產業、稀有金屬產業在未來全球經濟格局中的發展，以及如何在新一輪經濟改革中實現轉型升級，保持產業和企業的可持續健康發展進行深入的探討。中國有色金屬工業協會副會長、銦鉍鍺分會會長王琴華女士出席了本次峰會，並就當前有色金屬工業面臨的宏觀形勢和發展趨勢進行了主題演講。她表示2014年前三季度，我國有色金屬工業生產繼續保持平穩運行的態勢。總的來看，生產平穩增長、投資結構優化、價格低位震盪、效益有所改善。
中國有色金屬工業協會副會長 王琴華
以下為王琴華女士演講全文：
各位代表，女士們、先生們：
很高興參加今天的研討會。借這個機會，我向大家簡要通報今年以來全國有色金屬工業運行情況，並就當前有色金屬工業面臨的宏觀形勢和發展趨勢，談幾點看法，供大家參考。
一、前三季度有色金屬工業運行情況
2014年前三季度，我國有色金屬工業生產繼續保持平穩運行的態勢。總的來看，可以歸納為四句話，生產平穩增長、投資結構優化、價格低位震盪、效益有所改善。
一是生產增長放緩。1-9月，規模以上有色金屬企業工業增加值增長11.8%，比1-8月份增幅回落0.1個百分點，但比全國的增幅高3.3個百分點。十種有色金屬產量3195萬噸，同比增長6.6%，增幅比去年同期放緩3.3個百分點。其中，精煉銅產量同比增長11%；原鋁產量同比增長7.8%；鉛產量同比下降5.6%；鋅產量同比增長4.6%；鎳產量同比增長34.6%；錫產量同比增長20.3%；銻產量同比增長2%；鎂產量同比增長7.5%，海綿鈦產量同比下降7.1%，汞產量同比增長17.4%。
完成固定資產投資5094億元，比去年同期增長5.3%，增幅比去年同期下降14個百分點，比全國固定資產投資低10.9個百分點，投資增幅繼續放緩。
二是投資結構優化。1-9月，有色金屬工業固定資產投資中，采選、冶煉項目投資繼續回落，同比降幅分別達2.2%和10.6%，其中鋁冶煉投資同比下降31%，熱度明顯緩解；壓延加工項目投資繼續上升，同比增長18.8%，但增幅回落21個百分點。投資向中部地區轉移特征明顯。中部地區投資同比增長10.7%，明顯高於東部和西部地區，占全行業投資比重擴大1.77個百分點。中部地區投資保持增速、比重擴大的主要原因，是中部地區承接了產業鏈的轉移。由於受成本與應用市場的影響，企業積極投資建設深加工項目，深加工項目向靠近冶煉產地的中部地區轉移趨勢明顯。投資還呈現幾個特點：一是私人控股項目增幅較快，所占比重較去年同期上升3.1個百分點，達73.61%。二是項目投資主要利用自籌資金，利用外資明顯下降。自籌資金比去年同期增長5%，占資金來源的87%。國家預算內資金同比下降43%，利用外資同比下降47%。
三是價格仍處低位。有色金屬價格出現明顯分化。截至9月底，國內鋁價仍停留在20多年前的水平，銅價比年初下跌8%，鉛價比年初下跌3%，但鋅、鎳價格上漲勢頭明顯，鋅價比年初上漲12%，鎳價上漲20%。稀有金屬方面，鎢價下降9.4%，鉬價下降9.2%，錫價下降1.1%，銻價下降5.1%，但一些小金屬價格上升，如銦價上漲7.5%，鉍價上漲34.4%，鍺價上漲2.1%。部分金屬價格上升的原因，主要是全球寬鬆貨幣政策導致資產和套利需求升溫、我國刺激消費政策取得一定效果、市場預期回升等。鎳價大幅上漲，還受到印尼新政及西方制裁俄羅斯等因素影響。后市來看，受市場需求支撐不足的影響，4季度有色金屬價格行情並不樂觀。
四是效益有所改善。1-8月，8579家規模以上有色金屬工業企業主營業務收入3.3萬億元，同比增長10%。實現利潤總額837億元，同比增長5.3%，增幅比1-7月份擴大0.8個百分點。其中，礦山和冶煉企業利潤下降，加工企業利潤增長13.6%，占全行業利潤總額54%。規模以上企業虧損面為20.4%，比上月末收窄0.7個百分點。虧損額295.5億元，同比增長9.8%，增幅比1-7月份收窄4.4個百分點。
國有企業進一步減虧，私營企業持續盈利。國有控股企業中虧損企業為276家，虧損面仍達45.5%；國有虧損企業虧損額183.5億元，同比增長17.0%，增幅比1-7月份收窄8.7個百分點。私人控股企業實現利潤703.2億元，同比增長9.8%，增幅比1-7月份收窄了0.7個百分點，占有色金屬工業企業實現利潤的比重為84.1%。
下面簡要介紹一下稀土行業運行情況。
（一）產業運行總體平穩
“穩”字主要體現在：一是產品產量穩。根據統計數據，2013年我國稀土精礦產量為8.04萬噸，冶煉分離產品產量為8.33萬噸，同比分別增長5.8%和1.5%。今年前三季度，稀土生產企業基本按照國土部和工信部下達的指標安排生產，延續了2013年的平穩態勢。二是主營業務收入增速穩。2013年稀土行業主營業務收入為769.0億元，同比增長率為7.9%，今年前三季度，雖然稀土價格同比下降，但是受出貨量增加的帶動，主營業務收入仍然達到504.2億元，同比增長5.58%。三是下游需求逐步回暖。隨著稀土價格逐步回落，下游消費需求有所釋放。2013年我國稀土消費量約為7.8萬噸，同比增長20.6%。
（二）產業集中度明顯提高
自2011年國務院12號文下發以來，我國稀土行業兼並重組取得很大進展。目前，行業內排名前10的企業，礦產品和冶煉分離生產能力分別占全國總量的80%和60%以上。去年年底，國務院批復了“1+5”稀土大集團組建方案，截止目前，包鋼集團、廈門鎢業（行情，問診）、中鋁公司等3家稀土集團實施方案已經獲得工信部備案，中國五礦、廣東稀土和贛州稀土也在積極推進兼並重組事項。
（三）行業發展的質量有所提升
在國家產業政策的引導和市場作用的調節下，我國稀土產業已經開始從主要依靠要素投入向主要依靠科技進步、創新驅動轉變。今年1-8月，我國稀土行業固定資產投資額為60.9億元，同比增長17.2%，新增資金主要用於整體搬遷、技術升級和環保整改項目。新上項目更加注重提升清潔生產水平和資源綜合利用水平，均采用無氨氮、模糊萃取等先進工藝。今年8月，工信部發布了《2014年工業行業淘汰落后和過剩產能企業名單（第二批）公告》，共涉及稀土（氧化物）企業28家，合計產能10.4萬噸。轉型升級與淘汰落后產能雙管齊下，使我國稀土行業發展的質量和效益得到同步提升。
（四）市場秩序仍有待進一步規範
近年來，國家有關部門、地方各級政府、行業協會和稀土企業共同努力，嚴厲打擊稀土違法違規行為，遏制過剩產能建設，推動建立規範有序的資源開發、冶煉分離和市場流通秩序，並取得了階段性成果。但是非法開采稀土礦，無計劃、超指標生產等現象仍未得到根治，並且嚴重擾亂市場經營秩序。違規稀土產品由於完全或部分規避了稅收、環保等成本，其售價遠低於合規產品，造成稀土市場價格大幅下降，嚴重擠壓了合法企業的利潤空間。據有關研究單位統計，目前我國每年的稀土礦非法開采量、非法生產的冶煉分離產品量，分別達到4萬噸和5萬噸左右。
二、當前有色金屬行業發展面臨的形勢
戰略性新興產業的快速發展和傳統產業的轉型升級為有色金屬行業帶來了新的發展機遇，同時，日趨復雜的國內外環境，也對產業發展提出了新的更高要求。這些都要求我們進一步認識有色金屬行業發展的階段性特征，深入分析面臨的形勢，積極妥善應對。
一是全球經濟緩慢回暖，但短期內大宗商品價格依舊疲軟。國際貨幣基金組織預測今年全球經濟增長率3.7%，美國可能達到2.5%，總體上緩慢回暖，但要充分估計后危機時代調整的深度和廣度。全球大宗商品需求和價格不可能迅速復甦。今年以來，銅、鋁價格仍將下跌，鋅、錫價格底部支撐雖已形成，但大幅攀升動力依然不足。我國經濟社會發展正處於“三期疊加”階段（經濟增速換擋期、結構調整陣痛期、前期刺激政策消化期），一些過去的競爭優勢正在削弱，新的競爭優勢尚有待逐步形成。同時，國際經濟對中國的帶動作用減小，自2011年起，中國貿易占全球貿易的比重開始低於GDP占全球的比重，傳統勞動和資源密集型產品的國際市場份額在2011年和2012 年連續下降。
二是深化改革將帶來長期紅利，但短期不可避免出現陣痛。改革是最大的紅利，但從短期看，改革面對的大多數是難啃的硬骨頭。化解過剩產能、防控地方政府債務風險、嚴格控制城鎮建設用地等措施都將進入實質性操作階段。國務院發展研究中心對3500多家企業的調查表明，產能過剩仍呈現行業面廣、絕對過剩程度高等特點，2013年企業設備利用率僅72%，68%的企業認為，消化過剩產能至少需要3年以上。幾年來，有色協會在擴大應用、化解過剩產能方面做了許多工作，但在推進政策落實方面仍存在困難，如：鋁結構車輛支援政策尚未出臺，一批高成本電解鋁企業面臨人員、債務、土地、設備等一系列問題，使化解產能過剩任務愈加艱巨。
三是有色金屬長期需求保持增長，但產品結構還不能適應需要。近年來，國家出臺了一系列支援需求升級的措施，城鎮化“三個一億人”，帶來數以百億平米的房屋和基礎設施建設需求。我國出口貿易結構變化顯著，“襯衫換飛機”正在轉化為“高鐵換石油”，2013年機電產品出口上升到外貿出口總值的57.3%。隨著世界經濟復甦，許多國家高速鐵路、電力、水利、基礎設施建設和更新將迎來高峰，這些都將使得有色金屬需求保持增長。但從近期來看，有色金屬產品結構還不能適應經濟轉型升級的需要，主要原因是在新產品研發、應用拓展領域還比較薄弱，技術創新能力有待提高，原始發明屈指可數，自主保障國家重大需求能力明顯不足。
四是國際環境總體上持續改善，但短期內制約因素復雜。從國際環境看，三季度發達經濟體整體回暖，新興市場經濟增長繼續放緩，復甦格局出現新的分化，全球GDP環比增長3.1%。但國際利益格局調整十分復雜，貿易保護主義、資源民族主義傾向抬頭，影響行業發展。2014年，印尼政府禁止鋁土礦、紅土鎳礦出口，將影響我們60%以上的鋁、鎳原料進口來源。WTO作出美歐日訴我鎢、鉬、稀土出口管理措施案終裁，將對我們優勢稀有金屬管理體制產生重大影響。我國境外投資成本不斷上升，幾乎所有項目建設資金均超概算，有的項目甚至超過概算數倍。今年以來國際上大事不斷，國際關係緊張，文化、宗教、民族衝突頻發，也加大了走出去的風險。
總的來說，短期挑戰不少，長期前景光明。我國經濟社會持續健康發展的基本面沒有變，有色金屬仍是朝陽產業的判斷沒有變。
三、有色金屬工業運行趨勢分析
最近，有色協會與經濟日報中經產業景氣指數研究中心、國家統計局中國經濟景氣監測中心聯合發布了《9月中經有色金屬產業月度景氣指數報告》。從監測結果來看，有色金屬產業總體上保持平穩運行態勢，但出現回落跡象。9月份景氣指數為56.9，繼續維持在“正常”區間；先行指數為86.5，較上月回落1.1個百分點；一致指數為96.0，較上月回落1.2個百分點。先行指數連續3個月有明顯回落，表明有色金屬產業運行近期存在下行壓力。
國內經濟進入三季度以來，不論從工業生產、發電量、投資和消費等實體經濟指標，還是從新增貸款、貨幣供應量、社會融資總量等金融指標來看，經濟下行壓力依然較大。全年經濟有可能延續“中高速增長+低通脹”格局，預計未來幾個月經濟明顯回升的可能性不大。
我國有色金屬產業具有“三期疊加”的典型特征：一是增長速度進入換擋期。改革開放以來，尤其是新世紀（行情，問診）前10年我國有色金屬工業快速發展，十種有色金屬產量年均增長15%，固定資產投資年均增長35%，利潤總額年均增長40%，目前我國常用有色金屬產量、消費量均已超過世界總量的40%。目前，我國有色金屬產業已由高速發展階段進入中速發展階段。二是結構調整面臨陣痛期。目前我國有色金屬產業是“中間大、兩頭小”，冶煉產能過剩，礦山保障能力不足，高附加值深加工產品短缺，總體上處於國際產業分工中低階，結構不合理和產能過剩問題嚴重制約了產業的持續健康發展，加快發展方式轉變是產業持續發展的必然選擇。三是前期刺激政策消化期。化解有色金屬產業多年來快速發展積累的資源、能源、環境制約壓力，消化冶煉產能產量快速增長及市場需求的高新金屬材料發展滯后等產業的深層次矛盾，是有色金屬產業持續健康發展的必經階段。
對有色金屬企業來說，2014年和今後一段時間，應著力在企業管理體制機制改革、行業專業人才隊伍建設、產學研合作創新、擴大應用領域、化解產能過剩和保護生態環境等方面努力，進一步推動有色金屬產業結構調整和轉型升級，促進產業發展向綠色、低碳、循環方向轉變，從根本上提高產業國際競爭力和持續發展能力。
有兩個方面需要特別加以重視。一是做好和下游市場的對接，努力擴大應用。有色金屬是原材料行業，大都是為下游市場提供配套產品。越是在困難時期，越要緊盯市場需求。如鋁在交通運輸、電力電線、建筑模板等方面需求很大，關鍵是要與下游行業緊密結合，創新產品服務模式，開發適銷對路產品，才能保持和拓展市場空間。二是以科技創新驅動結構調整。從總體上看，我們已經從技術引進、消化吸收再創新階段，進入主要依靠自主創新階段，對此要有充分的思想準備，克服依賴思想、吃老本的思想，樹立二次創業的意識。國家將加大對新興產業、關鍵材料研發和產業化的支援，企業一定要超前謀劃，下好先手棋，打好主動仗，做好項目儲備，抓住這些重大政策機遇。要完善加強產學研協同創新，進一步增加企業科技創新投入，提升合作層次和深度，提高成果轉化率。
在目前的經濟形勢下，我們認為，今年年底到明年，有色金屬行業發展仍以“穩”字當頭，生產、消費平穩增長，投資緩中趨穩。初步預測2014年全年有色金屬工業增加值增長12%左右；十種有色金屬產量增幅在6%左右；國內銅、鋁、鉛、鋅的消費增幅為5%～6%；行業投資增幅10%左右。
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